Do evento à oportunidade
Integração CRM e analytics: seguir o lead sem perder a definição
Ligue eventos do site, origem e estados comerciais ao CRM com dados mínimos, QA e reconciliação.
O site pode registar um envio, mas a equipa comercial trabalha com pedidos, contactos e oportunidades. Ligar os dois mundos exige campos e estados claros, proteção de dados e uma forma de investigar quando as contagens divergem.
Mapear a passagem
Documentamos evento no site, resposta do endpoint, criação no CRM, atribuição, estado e eventual venda. A automação de CRM já aborda encaminhamento; aqui o foco é conservar significado e permitir análise. Dados pessoais não pertencem a eventos analíticos indiscriminados. Usamos identificadores e campos permitidos conforme o contexto, com acesso e retenção definidos.
Controlo de qualidade
Testamos também consentimento, parâmetros e relatórios. Uma ligação “funciona” apenas quando erros e exceções são visíveis.
Entregáveis
Mapa de campos, dicionário de estados, integração, QA e relatório de reconciliação. A decisão sobre que canal investir depende de definições comerciais aceites, não só de tags.
Mapear a passagem até ao CRM
Partilhe o ponto de partida e a decisão que precisa de tomar. O próximo passo é delimitar o âmbito e as fontes disponíveis.
Mapear a passagem até ao CRM