Automação de CRM
Automação de CRM para não perder contexto entre contacto e venda
Organizar entrada, qualificação, encaminhamento e seguimento de leads com dados consistentes e revisão humana.
Quando um pedido chega por formulário, email ou campanha e fica parado numa caixa de entrada, a empresa perde contexto. Automatizar o CRM começa por definir o que deve acontecer a cada pedido.
Entrada
Mapear o percurso do lead
Identificamos canais de entrada, campos úteis, duplicações, responsáveis, estados e tempo de resposta. Uma pergunta comercial que precisa de avaliação técnica pode exigir encaminhamento diferente de um pedido simples de orçamento. Antes de escrever fluxos, a equipa deve concordar no significado de cada estado e nos casos que não devem receber resposta automática.
Processo
Primeiras automações úteis
Criar ou atualizar um contacto, atribuir responsável, alertar sobre pedidos sem resposta e registar origem são passos verificáveis. Uma classificação por IA pode ser testada para texto livre, mas não deve apagar o pedido original nem esconder incerteza. Mensagens comerciais e dados pessoais exigem política de acesso, consentimento quando aplicável e cuidado com promessas que uma resposta automática não pode cumprir.
Saída
Medir qualidade, não só velocidade
Acompanhamos erros de atribuição, pedidos duplicados, tempo até resposta e feedback comercial. Um fluxo que acelera o registo mas cria limpeza manual não resolveu o problema.
Perguntas frequentes
O que convém esclarecer
É preciso trocar de CRM?
Não necessariamente. Primeiro avaliamos o que a ferramenta atual permite e o custo de operação de uma mudança.
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Sistemas e serviços relacionados
Vamos começar pelo problema real?
Partilhe o contexto, o que já tentou e a decisão que precisa de tomar. O próximo passo é perceber se há um âmbito útil de trabalho.
Mapear o percurso dos leads