Automação do processo de propostas comerciais

1. Faltam informações depois de começar o documento.
2. Uma versão não aprovada é enviada.
3. O CRM nunca regista data de envio e próximo contacto.

1. Formulário interno de briefing ligado à oportunidade.
2. Geração de documento a partir de campos confirmados e modelo aprovado.
3. Etapas de revisão, envio, arquivo e follow-up com rastreio.

Exemplo hipotético: uma oportunidade de automação entra no CRM. O responsável completa sistemas envolvidos e âmbito. O fluxo cria uma tarefa de revisão técnica, prepara o modelo com dados confirmados e só após aprovação disponibiliza o envio. O CRM guarda a versão e a data.

1. Mapear documentos e decisões.
2. Definir campos obrigatórios e bloqueios.
3. Testar exceções antes de ativar envio.

1. Diagrama de estados e aprovações.
2. Workflow documentado com logs e recuperação de falhas.

O fluxo não avalia viabilidade nem define preço por si. Condições comerciais e jurídicas precisam de aprovação competente.